花样年境外债务重组条款更新,获超过34.9%的美元债债权人支持签署
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8月4日,花样年(1777.HK)发布境外债务重组建议条款更新公告,称已与超过34.9%的美元优先票据持有人就重组的修订条款达成一致,形成具备可执行性的债务解决方案。
公告显示,此次债务重组覆盖花样年发行的40.18亿美元优先票据、部分其他境外金融债务本金及所有应计未付利息。为满足债权人的不同诉求,重组方案提供多元兑付选项,兼顾债权人短期与长期利益:
选项1:债权人可选择获得“短期票据”(每1美元索偿对应0.25美元本金)及“强制转换债券”(每1美元索偿对应0.2美元本金,可转换为公司普通股);剩余0.55美元本金无偿豁免;
选项2:选择“长期票据”(每1美元索偿对应0.6美元本金)及公司普通股(每1美元索偿对应0.15美元按固定汇率(1美元=7.8港元),以1.52港元/股转换为普通股);剩余0.25美元本金无偿豁免;
选项3:全额转换为公司普通股(每1美元索偿按固定汇率换算后,以1.52港元/股全额转换为普通股)。
重组⽅案中的新贷款或新票据利率在3%,与之前的融资成本相⽐⼤幅降低,最⻓周期可达九年。