住房租赁ABS受市场追捧,2018年发行总额已达664.48亿

金石租赁

2018-03-22 12:53:00 ·-

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  2018年国务院政府工作报告指出,要更好解决群众住房问题,支持居民自住购房需求,培育住房租赁市场,发展共有产权住房。两会上,多位代表建言加快租房市场立法,推进“租购同权”。

  3月19日,央行副行长潘功胜在接受采访时表示,“今年将就金融支持住房租赁市场发布相关文件,有望今年上半年出台”。

  截至2月下旬,已有30只类REITs证券化产品在深交所挂牌发行,总发行规模达664.48亿元。2017年类REITs证券化产品仅为16单,发行总额379.67亿元。

  据上交所,绿城房地产集团有限公司(下称“绿城”)同时申报的公开发行和非公开发行住房租赁专项公司债券分别获得上交所预审核通过和无异议函。

  绿城集团公募及私募住房租赁专项公司债券均为分期发行,其中公募债券发行规模15亿元,期限不超过10年,主体和债项评级均为AAA;私募债券发行规模25亿元,期限不超过10年。

  上述债券募集资金主要用于发行人在北京、杭州等一、二线城市的6个住房租赁项目,涉及租赁住房产权面积14.40万平方米,预计建设1,226间租赁住房。

  值得关注的是,绿城集团此次公募及私募住房租赁专项公司债券均约定了住房租赁项目的自持比例和自持期限,进一步确保了债券募集资金将精准用于住房租赁项目。

  截至目前,上交所已受理11只住房租赁专项公司债券、资产支持证券,拟发行金额为408亿元;已审核通过7只,拟发行金额为183亿元;已完成发行3只,发行金额为26亿元。

  2017年10月,国内首单房企租赁住房REITs问世——中联前海开源-保利地产租赁住房一号资产支持专项计划(下称“保利租赁住房REITs”)获得上海证券交易所审议通过。产品总规模50亿元,以保利地产自持租赁住房作为底层物业资产,采取储架、分期发行机制,优先级、次级占比为9:1,优先级证券评级AAA。

  保利成功试水后,此后包括万科、碧桂园、越秀在内的多家房企便开始广泛涉足住房租赁市场。

  前有国家层面对住房租赁市场的大力支持,后有融资大环境整体压力的加大,2018年住房租赁资产将会在证券化市场大放异彩。

来源:零壹租赁整理

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