雅居乐拟进一步发行美元优先永续资本证券

观点地产网

2018-03-26 08:58:00

3月26日早间,雅居乐集团控股有限公司发布公告称,公司拟按原有证券的条款及条件(发行日期及发售价除外)进行美元优先永续资本证券(额外证券)的进一步国际发售。

公告显示,额外证券发行的详情将透过由瑞银(作为额外证券发行的独家全球协调人、账簿管理人及牵头经办人)所进行的入标定价程序厘定。落实额外证券的条款后,瑞银及本公司将订立认购协议。

雅居乐于公告中表示,公司拟将额外证券发行所得款项净额用作偿还部分现有债务。公司可因应市况变化更改其计划,并从而重新调配其所得款项用途。

观点地产新媒体了解,3月1日,雅居乐宣布与渣打银行、汇丰、中国银行、法国巴黎银行、摩根士丹利及瑞银就一笔3亿美元的优先永续资本证券的发行订立认购协议,证券的发行价将为证券本金额的100%。

此后,3月2日,雅居乐宣布与瑞银订立协议,增发1亿美元的优先永续资本证券(增发证券),并与2月28日发行的3亿美元的优先永续资本证券(原有证券)合并及构成单一系列,于同一日期发行。

彼时公告显示,此系列证券就自2018年3月7日(包括该日)起至2023年3月7日期间(首个重设日),年利率为6.875%。

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