2020年11月全国主要地级市供应规划建筑面积为13549.39万㎡，同比下降0.92%，环比上涨9.11%；成交规划建筑面积为9177.16万㎡，同比下降2.53%，环比下跌13.99%。疫情后，土地市场回暖，随着大量优质地块放出，房企拿地积极性高涨，部分城市土地市场热度居高不下。三季度以来，多地出台收紧楼市调控政策，叠加房地产金融监管持续趋严，土地市场逐渐回归理性。进入四季度，为了完成全年供地计划，土地市场继续放量，但成交上涨乏力，受一线城市成交面积上升带动，整体楼面价呈现上升趋势。本月溢价率水平明显升高，流拍现象增加，房企拿地积极性下降。
一、11月土地市场继续放量，成交上涨乏力
1、11月土地供应持续稳步回升
据诸葛找房数据中心监测，全国主要地级市11月共供应土地1374宗，同比没有变化，环比上涨5.94%；供应规划建筑面积为13549.39万㎡，同比下降0.92%，环比上涨9.11%；推出楼面均价为3778.31元/㎡，同比上涨11.27%，环比上涨8.44%。进入11月份,随着疫情的影响逐步褪去，加上马上临近年底，为了完成年度供地计划，政府持续放量。
从地块性质来看，11月推出住宅用地923宗，同比下跌3.15%，环比上涨6.21%；商办用地推出451宗，同比上涨7.13%，环比上涨5.37%。从推出楼面价上看，住宅用地推出楼面价为3982.63元/㎡，同比上涨11.34%，环比上涨5.25%。
表：全国主要地级市11月土地供应及环同比情况
分各能级城市来看，11月份二线城市土地供应规模下滑，一线和三四线呈现不同幅度的上涨，其中，一线城市供应规划建筑面积813.14万㎡，同比上涨28.05%，环比上涨128.17%；二线城市供应规划建筑面积4579.82万㎡，同比上涨2.97%，环比下降3.92%；三四线城市供应规划建筑面积8156.43万㎡，同比下降5.07%，环比上涨11.81%。从推出楼面价来看，三四线城市楼面价下滑，虽然推出的地块数量增加，但是从地块品质上看优质地块供应减少。
表：各等级城市11月土地供应及同环比情况
2、11月土地成交小幅回落，二线城市降幅较大
据诸葛找房数据中心监测，11月全国主要地级市土地成交952宗，成交规划建筑面积为9177.16万㎡，同比下降2.53%，环比下跌13.99%；成交楼面价为4339.55元/平方米，同比上涨19.45%，环比上涨12.31%；土地出让金为3988.26亿元，同比上涨16.6%，环比下跌3.26%。进入下半年，土地市场从上半年的高烧热度转向平稳，逐渐回归理性，11月虽供应量上升，但成交不及10月。
从地块性质来看，11月住宅用地成交面积为7426.02万㎡，同比下跌5.37%，环比下跌14.61%；成交商办用地1751.14万㎡，同比上涨11.68%，环比下跌11.28%。住宅成交楼面价4703.53元/㎡，同比上升19.4%，环比上涨9.79%；商业办公用地成交楼面价为2796.01元/㎡，同比上涨33.16%.环比上涨39.04%。住宅和商办用地成交规模下滑但成交价格有所上涨，成交价格上涨的主要原因是一线城市楼面价比较高，本月大幅成交，带动了整体的楼面价上涨。
表：全国主要地级市11月土地成交及环同比情况
分等级城市来看，一线城市成交规模上涨，二线、三四线城市成交规模均有回落，其中，二线城市跌幅居首。11月份，一线城市成交40宗，成交规划建筑面积601.65万㎡，同比上升43.04%，环比上涨77.53%；成交楼面价为14032.52元/㎡，同比上涨17.23%，环比上涨0.45%；土地出让金844.26亿元，同比上涨67.69%，环比上涨78.33%。分具体城市看，广州成交15宗居首，其次为上海成交13宗。
11月二线城市土地成交286宗，成交规划建筑面积2759.08万㎡，同比下降12.64%，环比下跌37.41%；成交楼面价达4859.48元/㎡，同比下跌5.94%，环比上升7.92%；土地出让金1346.56亿元，同比下跌17.47%，环比下跌32.16%。分具体城市来看，成都、郑州、昆明成交宗数位居前三，青岛、宁波紧随其后。
三四线城市土地成交626宗，土地成交面积5816.43万㎡，同比下跌0.34%，环比下跌1.81%；土地出让金1797.43亿元，同比上涨39.84%，环比上涨3.26%。分城市来看，泰州、威海、扬州位居成交前三。
表：各等级城市11月土地成交及同环比情况
二、本月溢价率缓慢上涨，流拍现象增加
11月全国主要地级市溢价率为14.51%，环比上升1.83个百分点，同比上升6.65个百分点。全国主要地级市溢价率自2019年4季度开始逐渐回升，2020年5月达到年内峰值，但与去年同期相比仍有所不足，处于历史中位水平。随后溢价率在稳定区间内小幅波动，本月溢价率止跌转涨，受到一二线热点城市热点地块成交的带动，溢价率有所上扬。
流拍率方面，疫情后，前期积压的需求逐渐释放加上优质地块频频放出，房企拿地积极性强，流拍率走低；8月份流拍率降至年内较低水平，9、月份以来流拍率持续走高，本月流拍率为9.58%，较上月上涨1.59个百分点。分具体城市来看，恩施土家族苗族自治州、宜春市、乌鲁木齐市居流拍前三。
三、深圳土地收让金436亿元位居榜首
2020年11月城市土地出让金TOP10榜单中，深圳土地收金436亿元位居榜首，广州、上海紧随其后，分别收金251亿元和160亿元。一线城市仅有深圳、广州、上海上榜，土拍热度有所上涨。
成交总价排行榜中，深圳融华置地投资有限公司以127.1亿元底价竞得宝安区沙井街道一宗商住综合地块，楼面价9697元/㎡，成为本月总价榜首；其次，中海地产（珠海）有限公司以104.76亿元竞得珠海市十字门中央商务区湾仔片区地块，楼面价23188元/㎡，溢价率24.62%，位居全国总价排名第二。
表：2020年11月全国主要地级市土地成交总价TOP10榜单
来源：诸葛找房成都站
