继之前发布融资公告后，2月22日晚间，中国奥园集团股份有限公司（简称“中国奥园”）再度发布公告，披露其拟发行美元优先票据的具体信息。公告显示，中国奥园该期票据的本金总额为3.5亿美元，年利率为5.88%，期限将于2027年到期。
根据公告，目前，中国奥园已与美银证券、东亚银行有限公司、巴克莱、中金公司、民银资等机构就发行票据订立了购买协议；票据的发售价将为本金额的99.651%，发行票据的估计所得款项净额（扣除本次发售应付的承销佣金及其他估计开支）将约为3.43亿美元。
中国奥园方面表示，拟将票据所得款项用于集团现有境外债务再融资，该票据将申请于新交所正式名单上市及挂牌。
