11月14日，融创中国控股有限公司发布境内债务重组的公告，披露了公司境内债券二次重组方案，方案涵盖了现金要约收购、股票及股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长展期四个选项。
现金要约收购方案显示，融创拟使用现金，预计按照每张标的债券面值18%的价格发起现金要约购回，累计购回所使用的现金总金额预计不超过8亿元人民币；本方案接纳标的债券本金上限约44亿元，现金支付预计不晚于持有人会议通过并完成相应的登记后的20个交易日。
股票及股票经济收益权兑付方案显示，融创将协调控股股东融创中国控股有限公司在中国香港向特殊目的信托增发特定数量的股票（每100元人民币面值标的债券对应融创中国股票的数量约为13.5股，预计总发行新股数量约为4亿股，将根据债券持有人的最终选择金额而确定），公司承诺以股票变现（完成变现时间为12个月）所获等额境内资金净额（扣除相关中介等费用），偿付选择本方案的债券持有人；本方案接纳标的债券本金预计约30亿元。
以资抵债方案显示，融创拟将其间接控股的下属公司所持有的特定资产收益权委托给信托公司成立服务型信托，发行人以持有的服务信托份额折价置换债券持有人所持有并选择以资抵债方案的标的债券（预计每100元人民币标的债券面值置换35元信托份额），债券持有人取得服务信托份额后，间接持有发行人下属公司的特定资产收益权，该服务型信托预计存续4年；本方案接纳标的债券本金上限约41亿元。
全额长展期方案显示，若本次债券重组方案得以顺利推进落地，融创将在上述选项完成后以现金方式支付选择全额长展期方案的标的债券约1%本金；剩余本金将展期至2034年6月9日，本金部分自2029年12月9日起每半年现金支付，利息部分（包括过往已产生的未付利息、罚息及未来展期期间利息等（如有））统一降低至1%左右，过往及展期期间利息将挂账至最后一期本金支付日，单利计息、不计复利。
公告称，上述债务重组方案选项为拟推进的初步方案，尚未最终确定，存在一定不确定性。融创将通过召开债券持有人会议的形式推进境内债务重组事宜。
来源：环球网
