中房网讯 （苏晓/文）1月15日，中国银行间市场交易商协会官网披露公告显示，浦发银行、交通银行分别作为召集人，发布万科企业股份有限公司2022年度第四期（22万科MTN004）、第五期（22万科MTN005）中期票据2026年第一次持有人会议议案概要，两笔债券合计规模57亿元，均拟寻求展期兑付。
公开信息显示，22万科MTN004余额20亿元，票面利率3.00%，原到期日为2025年12月15日，应付利息6000万元；22万科MTN005余额37亿元，票面利率同为3.00%，原到期日为2025年12月28日，应付利息11100万元。此次两笔债券持有人会议均设置四项特别议案，涵盖本金展期、宽限期延长、部分本息提前兑付及增信措施等内容，所有议案均需经超过90%表决权的持有人同意方可生效。
具体来看，议案一拟调整本息兑付安排并提供增信，两笔债券本金均展期12个月，分别至2026年12月15日、12月28日兑付，展期期间利率维持3.00%。未付利息方面，22万科MTN004的6000万元需于1月28日前支付，22万科MTN005的11100万元需于2月10日前支付。增信方面，万科以旗下不同项目公司应收款质押担保，且需在议案通过后60个工作日内完成担保登记，否则债权人可宣布本息立即到期。
议案二聚焦宽限期延长，拟将两笔票据宽限期由30个交易日延长至90个交易日，22万科MTN004、22万科MTN005宽限期届满日分别为4月29日、5月14日。宽限期内足额偿付或获豁免则不构成违约，不设罚息，未偿付本金按票面利率计息，利息不计额外利息。
议案三提出固定兑付与本息调整安排，万科将于1月28日向符合条件的持有人兑付10万元本金，扣除该部分后，两笔债券剩余本金的40%同日兑付，剩余60%展期一年，未付利息及对应计息期间利息均于1月28日内支付，增信措施与议案一一致，同时万科承诺保障本期票据偿付比例不劣于后到期信用债。
议案四则结合宽限期延长与部分本息兑付，宽限期调整与议案二一致，1月28日除兑付10万元固定本金外，还将兑付全部应付利息及扣除固定部分后本金余额的5%，该部分本金不计息，宽限期内未偿付本金按3.00%计息，同时保障偿付顺序优先级。
会议安排方面，22万科MTN004持有人会议于1月21日10:00召开，22万科MTN005持有人会议于同日15:00召开，两项会议表决截止日均为1月26日。
来源：中房网
