根据中指数据，截至3月22日，300城住宅用地推出、成交规模同比均下降。近期部分重点城市披露的2026年供地计划显示，各地政府普遍调降了年度居住用地供应规模，并将供地重心向轨道站点周边、配套成熟区域集中，优先保障高品质、改善型住房用地需求。
中指院表示，2026年以来，地方政府供地节奏相比去年同期总体有所放缓，土地出让策略延续“缩量提质”导向，核心城市优质地块仍维持较高溢价水平。
2月，广州天河马场地块历经9小时243轮竞价，以236亿元总价、26.6%溢价率成交，刷新广州住宅楼面价历史纪录；杭州上城城东新城单元SC080201-27地块溢价率竞拍至51%。
但与核心城市“点状高热”不同，全国土地市场整体延续平淡缩量态势。
另外，中指院认为，基于当前市场态势与政策导向，预计2026年土地市场将延续分化格局。一线及强二线城市核心区域有望迎来更多优质住宅用地入市，凭借优质区位与完善配套，以维持土地市场热度、稳定预期；而三四线城市及一二线城市的郊区土地市场仍将面临调整压力。土地市场的全面回暖，仍有赖于商品房销售的实质性回暖以及房企投资信心的持续修复。
根据中指数据，单月来看，3月截至22日，300城住宅用地推出规划建面1501万平方米，同比下降38.2%；成交1541万平方米，同比增长22.8%；土地出让金为634亿元，同比增长10.1%。累计来看，2026年一季度（截至3月22日），300城住宅用地推出规划建面6067万平方米，同比下降19.7%；成交5521万平方米，同比下降19.2%；300城住宅用地出让金同比下降36.5%。
根据中指数据，2026年一季度（截至3月22日），一线城市土地市场相对平稳，供应端维持一定规模，成交面积同比降幅仅6%，但由于去年一季度上海、北京优质地块较多，高基数下出让金同比下降约四成。二线城市除杭州、成都外，多数城市宅地推出、成交规模均偏低，同比降幅超五成。三四线城市土地市场延续调整态势，同比降幅超一成。
来源：中指研究院
